Перспективы рынка мобильных платежей

Компания Morgan Stanley провела аналитическое исследование, по результатом которого выяснилось, что в развитии мобильных платежей планируются огромные перспективы, и рынок достаточно недооценён.

По мнению аналитиков, существует несколько путей развития ситуации — в первом случае, это новейшие платёжные системы, во втором — наиболее традиционные сервисы и услуги.

Аналитики Morgan Stanley высказали своё мнение, что не до конца оценённая важность мобильных платежей заключается в огромной разнице между активными пластиковыми картами и различными мобильными телефонами в мире — 1, 3 млрд против 7 млрд (2 миллиарда приходится на долю смартфонов). При этом количество продаж смартфонов каждый год растёт. Как результат, годовой доход компаний, предоставляющих услуги мобильных платежей, планирует показать рост со 175 миллиардов долларов до 250. Аналитики пришли к выводу, что 45 миллиардов долларов есть возможность получить на более развитых рынках, 30 миллиардов — на интенсивно развивающихся.

За такие результаты следует вести серьёзную борьбу. Но даже для компании Morgan Stanley не совсем понятным остаётся вопрос, какие способы монетизации добьются наиболее высоких и эффективных результатов. Самой основной аналитики назвали модель Isis, использующую NFC-платежи и получающую с банков — партнёров установленную комиссию за проведённый платёж, прикреплённый к смартфону, и Google Wallet, абсолютно бесплатную для каждого (прибыль получается при реализации собранных о клиенте сведений для таргетированного маркетинга). Последней наиболее перспективной моделью стала MCX и похожие сервисы, спонсируемые основными крупными розничными торговцами в данной сфере услуг.

Самым основным видом монетизации выглядит получение прибыли на собираемых данных о поведенческих факторах потребителей, что очень просто реализуется на базе мобильных платежей. При 67 миллиардах долларов, полученных за 2012 год в США в виде комиссий при проведении финансовых операций по пластиковым картам, общий расход на рекламу составил намного более серьёзную цифру — 173 миллиарда долларов. Такие же результаты наблюдаются во многих развитых странах. Из всего этого стоит сделать вывод — организации, занимающиеся проведением мобильных платежей, могут рассчитывать на увеличение своего дохода более чем на 30-60 миллиардов долларов, используя таргетированные скидочные купоны, а также различные программы лояльности.

В странах со слабо развитой инфраструктурой традиционных безналичных финансовых операций мобильные платежи играют особую роль. Visa предполагает, что увеличение количества мобильных POS-терминалов увеличит как минимум в 2 раза мировое число пунктов приёма и проведения платежей по пластиковым картам за 5 последующих лет. Также увеличение количества продаж мобильных телефонов в развивающихся странах гораздо больше проникновения банковских услуг — для стран Африки это 60% к 25%.

В развивающихся странах увеличение мобильных финансовых операций может быть стимулировано достаточно необычной отраслью P2P-платежей (движение финансов между пользователями) и более быстрой сменой наличных платежей на безналичный расчёт. За счёт этого полученные за 2012 год мобильными платёжными системами более 40 миллиардов долларов, по мнению компании Morgan Stanley, планируют вырасти до 73 миллиардов.

Euromonitor обнародовала информацию, что коммерческие отрасли, использующие электронную коммерцию (интернет-торговля и другие онлайн-услуги), имеют подъём в четыре раза интенсивнее традиционной офлайн-торговли. Замечено, что наиболее часто в последнее время для проведения платежей используются не стационарные компьютеры и ноутбуки, а переносные мобильные устройства — смартфоны и планшеты. По мнению Juniper Research, количество платежей, осуществляемых при помощи мобильных устройств, возрастёт с 1, 5 триллионов долларов в 2012 году до 3, 2 триллионов к 2017 году.

На самом деле, увеличение мобильных платежей протекает намного медленнее планируемого, особенно на более развитых рынках, несмотря на большое количество мероприятий по увеличению прогресса этого процесса. Основными причинами этого аналитики Morgan Stanley называют несоответствие технического стандарта (вследствие этого на рынке присутствует большой объём несовместимых технологий) и опасения по поводу невысокой безопасности платежей такого рода. Аналитики отметили и то, что многие клиенты не ощущают особой разницы между мобильными платежами и наиболее привычными способами оплаты.

В ближайшем будущем мобильные кошельки станут основным способом проведения электронных платежей. Но на данном этапе технические факторы снижают процесс принятия их пользователями. Простой пример – при севшем аккумуляторе мобильный кошелёк будет абсолютно бесполезным.
По опросам, проведённым Morgan Stanley в США, 38% пользователей беспокоит вопрос безопасности мобильных платежей, 36% полагают, что операции мобильных платежей трудны в их понимании, 35% опрошенных не выделяют никаких преимуществ. И только 30% опрошенных совсем не используют смартфоны как средство связи, что приводит к невозможности совершения мобильных платежей.

Участники рынка мобильных платежей планируют наиболее полно использовать возможности рынка, и речь идёт не о соперничестве, а скорее о сотрудничестве и взаимопомощи. Общими усилиями они пытаются сделать мобильные платежи наиболее безопасными и простыми для использования. Так, Visa, MasterCard и American Express внедрили стандарт токенизации, позволяющий осуществлять интернет-платежи без открытия персональных данных банковской карты продавцу, при помощи разового токена, отправляемого продавцу шлюзом платёжного сервиса. В свою очередь, Google добавил в операционную систему Android (исключительно с версии 4. 4) функцию Host Card Emulation (HCE), позволяющую любому смартфону с функцией NFC эмулировать бесконтактную пластиковую карту (без HCE для этого требуется смартфон со специальными техническими возможностями).

Все данные подтверждают то, что деньги в сфере мобильных платежей присутствуют, и серьёзные, но более крупные суммы появятся там, в недалеком будущем. Желание получить свою часть денег заставляет самые крупные и неповоротливые компании переквалифицировать свою деятельность и использовать новейшие технологии. Обычным пользователям это даёт возможность иметь новые статьи расходов, но и снизить трату времени, совершая различные платежи. А время, как известно — это деньги. В итоге довольными останутся все без исключения.