10-летние евробонды Сбербанк доразместил на 750 миллионов долларов

В четверг вечером Сбербанк России провел полноценное доразмещение всех еврооблигацией, которым полагается десятилетний срок погашения.

Их общий объем составил семьсот пятьдесят миллионов долларов. Примечательно, что была зарегистрирована исторически низкая доходность в пять процентов. Эту новость журналистам сообщил один из банков, который являлся организатором данного доразмещения – Barclays.

Примечательно, что это доразмещение решено было провести с нулевой премией, которая полагалась текущему уровню еврооблигаций, которые присутствуют в Сбербанке. Цена доразмещения равнялась 108, 438% от первоначального номинала.
Напомним, что в феврале этого года Сбербанк уже размещал десятилетний транш евробондов. На тот момент его объем также составил семьсот пятьдесят миллионов долларов, однако ставка купона была 6, 125% годовых. Учитывая те доразмещения, которые были проведены в июле, можно сделать вывод, что суммарный объем выпуска на данный момент составил полтора миллиарда долларов.

Примечательно, что в этом году среди традиционных покупателей евробондов оказались также клиенты из Азии и Америки, а также Ближнего Востока.